FunktionenStammdaten & Umstieg
Umstieg auf Bausoftware: Kundendaten übernehmen
Kunden, Lieferanten, Subunternehmer, Preislisten und Vorlagen liegen an einer Stelle. Du legst niemanden zweimal an.
Umstieg ohne Abtippen
Kunden aus Lexware, WISO oder DATEV kommen per CSV samt Kundennummern mit.
Ein Stamm für alles
Kunden, Lieferanten, Subunternehmer, Preislisten und Vorlagen liegen an einer Stelle.
Geprüfte Kundendaten
Die USt-ID deines Kunden prüfst du mit einem Klick beim offiziellen EU-Register – bevor die Rechnung ins Ausland rausgeht.
Kunden, Lieferanten und Subunternehmer liegen in einem Stamm
Getrennte Register
Du pflegst Kunden, Lieferanten, Subunternehmer und Mitarbeitende in getrennten Registern.
Preisliste und Vorlage einmal
Du hinterlegst Preislisten und Textvorlagen einmal und nutzt sie in jedem Beleg.
Neuer Kontakt ohne Umweg
Du legst neue Kontakte dort an, wo du sie im Angebot oder Auftrag gerade brauchst.
Der Umstieg aus der alten Software läuft ohne Abtippen
CSV aus drei Programmen
Du liest deine Kunden als CSV aus Lexware Office, WISO MeinBüro oder DATEV ein.
Automatische Spaltenzuordnung
Du bekommst die Spalten automatisch zugeordnet und korrigierst sie in der Vorschau.
Kundennummern eins zu eins
Du übernimmst bestehende Kundennummern eins zu eins in Bauleo.
Nummernkreise laufen dort weiter, wo sie aufgehört haben
Nummernkreis ohne Bruch
Du führst Rechnungs-, Angebots- und Kundennummern ohne Bruch fort.
Dublettenprüfung vor Import
Du prüfst vor dem Import auf Dubletten nach Nummer, E-Mail sowie Name und PLZ.
Rückgängig mit einem Klick
Du machst den ganzen Import mit einem Klick wieder rückgängig.
Die USt-ID prüfst du direkt gegen den EU-Dienst VIES, bevor das Finanzamt fragt
UID am Kundendatensatz
Du bestätigst die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Kundendatensatz.
Hinweis bei Reverse-Charge
Du bekommst einen Hinweis, wenn Reverse-Charge ohne gültige UID greift.
Prüfung dokumentiert
Die Prüfung hältst du direkt am Kunden fest, falls später jemand nachfragt.
So arbeitest du in Bauleo weiter
Angebot, Stunden und Rechnung bleiben beim Auftrag. Du suchst nichts neu zusammen.
- Datei wählenDu exportierst deine Kunden aus der alten Software als CSV.
- Programm erkennenBauleo erkennt Lexware, WISO oder DATEV und ordnet die Spalten zu.
- Vorschau prüfenDu kontrollierst die Zuordnung und bereinigst Dubletten.
- Import bestätigenDu übernimmst die Kunden samt Nummern in Bauleo.
- Direkt weiterpflegenDu ergänzt Kunden, Lieferanten und Preislisten dort, wo du sie gerade brauchst.
Häufige Fragen
Was kostet die Stammdatenverwaltung?
Allein ist Bauleo kostenlos, mit allen Funktionen. Im Team kostet jeder Mobile-App-Nutzer 25 € netto im Monat und jeder weitere Büro-Nutzer 50 €, bei Jahreszahlung 25 % weniger. Dein eigener Büro-Platz bleibt kostenlos.
Aus welchen Programmen kann Bauleo Kunden übernehmen?
Bauleo erkennt unter anderem Lexware Office, WISO MeinBüro und DATEV automatisch und ordnet die Spalten passend zu. Andere Programme übernimmst du über eine generische CSV-Zuordnung.
Kann ich einen Import wieder rückgängig machen?
Ja. Direkt nach dem Import setzt du ihn mit einem Klick zurück. Vor der Übernahme prüft Bauleo zusätzlich auf Dubletten nach Kundennummer, E-Mail sowie Name und PLZ.
Werden auch Lieferanten und Rechnungen importiert?
Der Assistent übernimmt zunächst Kundenstammdaten. Lieferanten, Projekte und Rechnungen sind nicht Teil des Imports; den weiteren Umfang klären wir vor dem Umstieg gemeinsam.
Wie sicher sind meine Betriebsdaten?
Vor dem Start legen wir dir Auftragsverarbeitung, Speicherort, Sicherungen und technische Schutzmaßnahmen offen. Du kannst prüfen, welche Regeln für deinen Betrieb und deine Daten gelten.
Probier Bauleo selbst aus
Keine Terminbuchung nötig: Du testest Bauleo mit Beispieldaten, in deinem eigenen Tempo.